Es ist eine Illusion, dass nur eine einzige Softwarelösung alle Geschäftsvorgängen eines Finanzdienstleisters beherrschen kann.
Dazu gibt es zu viele unterschiedliche Bereiche, sowohl auf Seiten der Produktanbieter (Versicherungsgesellschaften, Banken, Bausparkassen, Fondsgesellschaften, Emissionshäuser etc.)

und Seitens der Berater und Vermittler, nicht zuletzt wegen der hohen gesetzlichen Anforderungen und der Breite des Dienstleistungsangebotes.
Unabhängig davon können aber trotzdem Prozesse verschiedener Dienstleister miteinander verbunden werden, um die Arbeitsabläufe und Prozesse in der Verwaltung und im Verkauf zu optimieren.

Dazu bieten einige Softwaredienstleister entsprechende Schnittstellen an, um z.B. bestimmte Daten von einer Anwendung in die Nächste zu übergeben und ggfs. aktualisiert in die Ursprungsdatenbank zurück zu schreiben.

Mit moneycheck24 sind z.B. einige solcher Schnittstellen für die Verwaltungs- und Beraterpraxis realisiert worden.

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